中关村国家自主创新示范区项目建设债券成功发行


11月29日,由中关村发展集团牵头并提供担保的2012年中关村国家自主创新示范区项目建设债券在银行间市场成功发行。

本期债券发行规模共5亿元,发行利率为5.9%,期限为5年,由集团子公司生命园、软件园及电子城联合发行,拟全部用于补充营运资金,以满足各子公司在日常运营中对营运资金的需求,子公司负债结构得以进一步优化,对银行融资的过度依赖局面得到改善,有效降低了融资成本。

本期债券发行是集团首次公开面向资本市场融资,不仅开创了由集团公司提供担保、子公司联合发行的新模式,突破了现有集合债发行期限不超过三年的约束,发行规模也超过一般集合债发行主体的规模,债券经集团担保增信后,债项评级为AAA,获得了超额认购,最终综合成本比同期贷款利率低约25个基点。

搭建投融资平台是市委市政府赋予集团的三大核心任务之一。作为示范区建设的市场化集成运营平台,集团自成立以来,一直积极拓展融资渠道,统筹融资,通过银行贷款、引进战略投资、发行企业债、信托计划等方式增强融资功能,支持示范区建设。债券的发行提升了中关村国家科技金融创新中心的影响力,是拓宽国家自主创新示范区建设融资渠道的有益尝试,对于发挥中关村创新平台示范引领作用具有重要意义。

债券发行过程中,集团领导多次赴监管机构进行沟通,并带队在京沪两地进行路演推介,提高了中关村示范区在资本市场的知名度。


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