中信建投-中关村科技租赁2021年第1期资产支持专项计划成功设立


8月24日,“中信建投-中关村科技租赁2021年第1期资产支持专项计划”成功设立,发行规模5.16亿元。其中,优先A1级募集规模3.2亿元,AAA评级,预期到期日2023年6月30日,循环期按季付息,摊还期按季付息、过手还本,票面利率4.0%;优先A2级募集规模0.6亿元,AAA评级,预期到期日2023年12月31日,循环期按季付息,摊还期按季付息、过手还本,票面利率4.0%;优先B级募集规模1.1亿元,AAA评级,预期到期日2024年6月30日,循环期按季付息,摊还期按季付息、过手还本,中关村科技租赁控股股东中关村发展集团为优先B级提供第二差额支付承诺,票面利率为4.0%;综合票面发行利率为4.0%。

其中:优先级-A1全场倍数:2.3倍;优先级-A2全场倍数:3.6倍。认购倍数和发行利率再次刷新中关村科技租赁近年的发行记录。本期ABS能够以超高认购倍数和新低发行利率成功发行,既是资本市场对中关村科技租赁资本实力提升的肯定,也是对中关村科技租赁资产质量持续稳健表现的认可。同时,进一步优化了中关村科技租赁资产负债结构,有效降低融资成本并助力中关村科技租赁业务发展。

本次资产支持专项计划为民营科技和新经济企业(储架式)租赁资产证券化产品,在金融赋能科技与新经济企业发展、提高企业融资效率方面具有重要示范意义。此前,中关村科技租赁已合计成功发行5单资产证券化产品,累计融资规模达33.84亿元,极大地支持了科技与新经济企业发展。

中信建投-中关村科技租赁2021年第1期资产支持专项计划由中信建投证券股份有限公司担任计划管理人,国泰君安证券股份有限公司担任销售机构,中国民生银行股份有限公司北京分行担任监管行和托管行。本期专项计划基础资产租赁合同共计78份,合计77个承租人。


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