实创高科非公开发行公司债券首期成功发行


7月3日,实创高科在上交所债券市场成功发行3.5亿元的公司债券“20实创债”。这是实创高科获准发行的11亿元非公开发行债券(又称私募债)的首期。该期私募债期限5年,票面利率4.65%,发行成本接近同类债券最低值。

近年来,为满足巨大的项目建设资金需求,积极拓展融资渠道,保证了公司的投资建设与正常运营。为适应新的金融形势,公司从去年以来开始尝试通过券商发行债券的方式。

2019年7月至12月,公司积极开展相关工作,全力配合华创证券有限责任公司、评估中介机构顺利完成公司债券发行前的尽职调查、公司信用评级等工作,于2020年初向上海证券交易所提交公司债券挂牌转让申请后,获准非公开发行总额不超过11亿元的公司债券。 后来受新冠疫情影响,各机构难以恢复正常上班,但公司与券商积极配合克服困难,确保了发债工作进度不受太大的影响。此外,疫情对国民经济造成了不利影响,债券市场违约风险在上升,公司积极与投资者沟通,密切跟踪并研判市场形势,积极寻找发行窗口,及时调整发行策略,完成了首单发行。其余7.5亿元的额度也将择期完成发行。

本期私募债的成功发行不仅有效地满足了公司今后一段时期的资金需求、优化了债务结构、降低综合融资成本,为公司各项业务的持续健康发展提供助力,而且体现了资本市场对公司经营业绩、管理水平、发展潜力的高度认可,打通了公司通过债券市场融资的渠道,为日后公司在资本市场筹措资金铺平了道路。


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